这是关于一群诈骗高手的故事，他们每周都会用令人意想不到的手段去完成一宗复杂的诈骗案。每集一个案子，他们只诈骗贪婪的人，奢望不劳而获的人，拥有不义之财的人。手法是找出某人想要什么，然后再诱骗他们上当。他们专找具争议性的人物下手。他们的第一条行规是：不能骗老实人。

故事发生在1910年的上海，美国富家子弟高道生（亚德里安·帕斯达AdriaPasdar饰）结识了名为方林（尊龙饰）的流浪儿，两人之间建立起了非常坚实的友谊。一次偶然中，两人在误打误撞之下发现了大毒枭藏匿毒品的地窖，因而引来了杀身之祸，在枪战中，道生的父亲不幸遇难，而方林则因为给高道生报仇打死了毒枭而遭到了警方的逮捕。一晃眼二十五年过去了，高道生再度回到了上海想要寻找音信全无的方林，发现此时的方林已经成为了上海滩上有头有脸的人物。时间改变了两人的性格，最终导致了他们的决裂。抗日战争打响了，方林虽然带着妻子离