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国民党上校处长“王昌”，受过专业训练，孤傲、冷漠，解放前为了党国的利益，非常残暴地对待共产党，当国民党失败后逃往台湾时，他决然地撕掉机票留在内地，决心潜伏下来而对新中国实施不断的破坏，用共产党的办法对付共产党新中国成立近在眼前，在西南各处，特别是山城。国民党反动派对共产党及民主进步人士进行大屠杀。

上世纪三十年代的上海，是一个充满了浪漫和魔幻色彩的社会，是一个集繁华与堕落于一身的城市。那时几乎人人都可以在这里实现各自的千奇百怪的梦想。世界各地的人象潮水般地涌来。十里洋场，外滩口岸，天天沸沸扬扬，热闹非凡。人群中，一个男子个头适中，穿着普通，似乎并不能引起人们的注意，但鸭舌帽下一双机警的眼睛又让人不由心悸……